Истребители

Бес в тылу у немцев. Он встречает на дороге деда, который прячет его - но привозит в деревню, захваченную немцами. Так Бес попадает в плен. Лидия с ранением отправлена в госпиталь. "Мессеры" продолжают терзать аэродром, устраивая засады и подлавливая наших пилотов на момент посадки. Комполка объявляет "свободную охоту". Один из лётчиков не выдерживает психологической нагрузки и "ломается" - отказывается вылетать. Его ждут трибунал и расстрел. Борис, Леонид и ещё пара лётчиков в "свободной охоте" наносят немцам ответный удар.

Пленный Бес с одним из Хиви сбегают из деревни. За ними гонятся немцы. Хиви убит. Бесу удаётся сбежать. В подавленном состоянии Лидия уезжает из госпиталя из-за того, что ей запретили возвращаться в полк. В родном поселке Лидия с орденом на груди прибывает на завод, где на митинге произносит речь. Мать Лидии сетует, что Лидию все воспринимают как солдатку, походно-полевую жену. Беса подкарауливают советские солдаты, но когда Бес объясняет, кто он такой, связываются с авиаполком и отправляют его туда - для разбирательства. Терентьев утверждает, что Бес потерялся специально и продался немцам. Евгения уговаривает комполка отпустить её на квадрат, где упал самолёт Беса, и найти его военный билет, доказав тем самым его невиновность.

Терентьев настаивает, что Бес - диверсант. Лидия уезжает из родной деревни в полк. Особист советует Терентьеву отстать от Беса. Леонид приглашает Лидию на танец, но она отказывает ему, а сама подходит к Борису, приглашая на танец его.