Истребители

Евгения рассказывает генералу, что противник сосредотачивает в загадочном квадрате небывалые силы. Комполка приказывает нескольким лётчикам-истребителям усилить конвой транспортного самолёта генерала и обеспечить ему защиту при возвращении в штаб. Среди прикрывающих - Леонид, который из-за неисправности самолёта совершает вынужденную посадку, едва взлетев. Выясняется, что кто-то насыпал песок в бензобак Леонида. Начинаются поиски диверсанта. Терентьев допрашивает местных жителей и устраивает обыски.

Дед признается, что ненавидит коммунистов, но песок в бензобак не сыпал. Терентьев не верит и приказывает расстрелять деда. Двенадцатилетний Егор говорит, что это он подсыпал, но не из-за ненависти к советским солдатам, а из-за их отношений с Леонидом. Мать все подтверждает. Оружейница Светлана на четвертом месяце беременности от Тереньева. Евгения на У-2 доставляет боеприпасы партизанам и выясняет, где находятся склады немцев. Комполка решает выслать большую группу из штурмовиков и истребителей для нанесения удара по этим складам. Светлана вылетает в качестве стрелка.

Леонид и Борис - молодые лётчики, только что прибывшие в лётную школу, где их распределяют в авиационный полк, а затем отправляют на фронт. Первое задание, которое поручают новобранцам, они с треском проваливают. Своенравный Леонид, который должен был прикрывать штурмовиков, проявляет излишнюю инициативу, бросается в атаку и в результате дело оборачивается трагедией. Виновников отправляют в дивизию, чтобы подвести под трибунал и расстрелять. Но за Леонида и Бориса вступается сам командир штурмового отряда. Молодые люди возвращаются в строй в качестве штурмовиков-истребителей, чтобы бороться за победу...

Бес объясняет Евгении, что у них нет будущего, потому что после войны его скорее всего оправят в лагерь. На аэродром стягивают лётчиков с ближайших аэродромов. Идёт ожесточённый бой. Внизу разрывы снарядов, ползут немецкие танки. Егор подтаскивает пулемётную ленту Леониду. Самолёт Лидии подбивают, руль заклинивает, она направляет свой самолёт на немецкую батарею. Силы полка стремительно тают. Уже ясно - фронт не удержать, и комполка советует жителям деревни эвакуироваться.