Джульбарс

Погранотряд спасает старого охотника и проводника Шо-Мурада, которого в горах ранил медведь. Пограничник Ткаченко, ожидая, пока выздоровеет его лошадь, остаётся погостить у охотника. Он дружится со стариком и его внучкой Пэри, но однажды пограничнику приходится спасать девушку от басмача Абдулло, который хочет забрать её в жёны. Когда через несколько дней Ткаченко готовится покинуть охотника и его внучку, старик дарит ему своего пса Джульбарса.

Осенью Шо-Мурад и Пэри сопровождают горный караван, который везёт товары для кишлаков перед зимовкой. На караван нападает банда Абдулло, а старик и его внучка становятся заложниками басмачей, но на помощь им приходит Джульбарс.