Борец и клоун

Одесса на рубеже 19-20 веков. Грузчик Иван Поддубный и клоун-сатирик Анатолий Дуров поступают на работу в Одесский цирк. До славы еще далеко, а пока оба эксплуатируются хозяевами цирка, сталкиваются с подлостью и коварством. В Петербурге Поддубному было присуждено поражение из-за его отказа от борьбы с французом Буше, который натер свое тело маслом. Получив душевную травму, он решил уйти из спорта. Но возвращается и в Париже побеждает Буше.