Адъютанты любви

Лугин видит Великого князя и Варю вместе в Зимнем дворце. Константин, находящийся в той же загородной усадьбе, что и Елизавета, перехватывает почтового голубя с письмом от Охотникова. За свое молчание он просит у Елизаветы Варю. Александр читает в газете ноту Наполеона, в которой явные намеки на его причастность к смерти отца. Екатерина продолжает играть роль подруги Ольги.

Положение Ольги и Моабад-хана двусмысленное. Ольга, понимая, что оправдываться нелепо, убегает, перс же объясняется сложно и метафорично, от чего Александр окончательно запутывается. Константин разрешает Варе поговорить наедине с Лугиным. Мишель говорит ей, что снова начал писать, а вот его друг Толстой совсем пропадает, и только Варя способна спасти Платона, согласившись стать его женой. Варя понимает, что не только сделала несчастными друзей-кавалергардов, но и сама стала несчастной.

Екатерина поражена реакцией возвратившегося из Москвы Монго на подстроенную ею провокацию. Роман показывает Ольге Акулину – крепостную актрису, выигранную им в карты. Ольга неприятно удивлена и предлагает отослать девушку в деревню, но Монго оставляет Акулину в доме. Лугин приносит Юлии свою пьесу. Обсуждая ее, они неожиданно находят общий язык, что вызывает ревность Александра. Курагин убеждает Д'Арни не продолжать поиски матери. Великий мастер иллюминатов говорит, что знает, где она находится, но приказывает маркизу прекратить выяснения своей родословной: его должны интересовать только дела братства. Моабад-хан уверяет Великого князя, что готов пожертвовать миром между Россией и Персией ради спасения Вари.

Ольга ревнует мужа к Акулине. Моабад-хан понимает, что карточный соперник Толстого – шулер, и отыгрывает его долг. В сиротском приюте Монго знакомится с проституткой Марусей - матерью одного из детей. Он рассказывает, как пришел к Богу, и советует Марусе тоже не отчаиваться. К Александру приходит Охотников и просит не наказывать Елизавету. Александр решает признать ребенка Елизаветы своим и не дает ей развода. Юлия поражена известием о беременности императрицы.