Пенсильвания

Соин приходит в ярость, узнав, что его не задействовали в операции, и высказывает претензии начальнику поливановского РОВД. Тем временем егерь находит в лесу брошенную машину преступников, которые убили адвоката Василенко и сержанта Ильина. Для Бориса единственным подозреваемым по-прежнему остается Соин: Ильин, как показала экспертиза, был убит именно из его табельного оружия...

Дворникова выясняет, что Соин во время убийства адвоката находился на лесопилке, а значит, не мог быть участником преступления. Морозов пытается установить, кто тогда мог взять пистолет Соина из оружейки и расправиться с Ильиным. Вскоре в поселок приезжают журналисты из Москвы, чтобы снять фильм о пропавшем ребенке. Они сообщают, что накануне видели недалеко от вокзала в Спасске цыганку с мальчиком, очень похожим на Севу.

Дарья возвращается в Москву, а в Поливаново неожиданно приезжает невеста Бориса. Следователь Ирина Палка узнает, что в психиатрической лечебнице много лет находится жена директора школы Ланькова, потерявшая малолетнего сына. Сам Ланьков шантажирует Козлову некой тайной, которую он грозится раскрыть Морозову. Ночью Ланькова сбивает машина, а утром Козлова приходит в полицию с заявлением о том, что у нее угнали авто...