Царевны

Дракон Дивногорья по непонятной причине начинает пугать обитателей Школы. Ребята пытаются дать ему отпор, но безрезультатно. Директору школы они преподносят события, приукрасив свои подвиги. В результате, опасаясь за безопасность учеников, Кощей решает уменьшить дракона и посадить его в клетку. Ребята начинают догадываться, что все не так просто и выясняют, что Баба Яга украла яйцо дракона, поэтому дракон и начал вести себя более агрессивно. Ребятам было сложно рассказать директору правду, но они совершили настоящий отважный поступок - признали свою ошибку.

Ученики школы Дивногорья узнают о том, что вскоре им предстоит изучить новый предмет - верховую езду на волшебных существах. Даша, которая лучше всех справляется с учебой, сильно расстроена, ведь в местах, откуда она родом, никто не умеет ездить верхом. Царевна боится, что никогда не сдаст этот предмет и ее отчислят из школы. По воле случая в руки Даши попадает книга будущего, которую должны были доставить директору школы. Из этой книги Даша узнает, что ей никогда не стать отличной наездницей. Баба Яга пользуется случаем и выкрадывает книгу будущего, записав в ней все свои желания. Тогда Даша верхом на шестилапике, а потом на драконе отбирает книгу у колдуньи и тем самым меняет будущее, ведь наше будущее зависит только от нас самих.

Царевны решают устроить мальчикам лесную прогулку по самым интересным местам волшебного леса. Перед этим они идут по маршруту сами, чтобы все проверить. Пока царевны гуляют, они оставляют фантики от конфет в лесу и тем самым вызывают гнев лесного духа. Леший решает проучить царевен и портит прогулку. Однако узнав о том, какой вред они нанесли лесным обитателям, девочки признают свою ошибку и просят прощения у лесного духа.