Морпехи

Табачников, заметив взрывное устройство, подает знак. Подъем ракеты прекращается. Табачников снимает взрывное устройство, прикрепляет его к торпеде и запускает прочь от ракеты. Наемники смотрят в океан, видят небольшой всплеск. Наташа приходит к деду Табачникова и рассказывает о Лене. Дед заявляет, что глупости своего внука не оплачивает и в его личную жизнь не лезет. Сбор отделения Табачникова и взвода Кузнецова. В каюте пустая упаковка от ящиков. На столах лежит кубинская форма, кубинское оружие, рации. Группе Табачникова приказано идти в тыл противника, забыть свои имена, забыть русский язык. Их задача - обнаружить резиденцию Мкунды и канал утечки информации.

Игоря со взводом отправляют на охрану посольских объектов. Он страшно напуган. К Денверу прибывает пополнение. Бабушка Табачникова знакомится с Леной. Лена ей нравится. Наемники принимают решение захватить резиденцию Мелазы, обезглавить правительство, и тогда остальная армия сложит оружие. Для этого Денвер предлагает отправить к президенту "перебежчика", которым будет Рассел - ему поручено дезинформировать президента и русских. К Игорю приводят Рассела. Он решает отвезти его в посольство...

Денвер видит русские машины. Это Игорь с нефтяниками и флотскими. Наемники стреляют по машинам. Табачников слышит стрельбу. Ребята прыгают в машины и устремляются на звуки боя. В бою убит Семеныч и ещё несколько человек. Канатников без сознания. Игорь убегает. Канатникова берут в плен. Табачников и Кузнецов получают приказ найти и уничтожить наемников. У Лены начинаются схватки.