"Два берега"

Обвинения в убийстве Антона падают на отца Маши, и тот кончает жизнь самоубийством. Сколчины продолжают строить козни против Ермаковых и смещают Захара с должности: председателем временно назначается Платон. В попытке объясниться с Тосей, Ишко ночью похищает девушку, и, не совладав с собой, причиняет ей вред. Денис находит сбежавшую Тосю и поджигает деревню черемисов. Тося умирает при родах сына.

Михаил амнистирован, однако Варвара не может пойти на отношения с ним из-за Ольги, ставшей инвалидом. Чтобы отдалить любимого, Варвара отвечает на ухаживания приезжего инженера Алексея, не подозревая, что на него положила глаз Ирина. Михаил разоблачает братьев Сколчиных, его выбирают председателем, а Варвару - депутатом. Посетив детский дом, Варвара решает усыновить сироту Толика, но Ирина и тут опережает ее...

У Маши и Максима появляется малышка - Танечка, но невестку не принимают в семье Ермаковых: она для них дочь убийцы. Алексей делает предложение Варваре, и та соглашается наперекор своим чувствам. Ишко не оставляет попыток видеться с сыном Колей. Усадив мальчика на коня, он не успевает предотвратить несчастье - Коля на полном скаку падает с лошади...

У Захара Ермакова развиваются отношения с учительницей Софьей. Но он не готов начать новую жизнь. Алексей после свадьбы с Варварой вновь начинает захаживать к Ирине. А Денис закручивает роман с влюбленной в него Зоей. Степан вместе с женой продолжает служить в церкви, отмаливая грехи - свои и односельчан. После пожара черемисы лишаются жилья, и Михаил размещает их в селе. Денис настраивает против них мужиков, и Максим, пытаясь предотвратить расправу, гибнет.

Зоя делает аборт - Денису "приплод" не нужен. После гибели Максима его интерес - Маша. Принуждая Машу к сожительству, он душит ее и, заметая следы, поджигает дом. Маленькой Тане чудом удается выжить. Михаил решает расправиться с Денисом, ранит его, получает условный срок и лишается должности председателя. Варя застает Алексея с Ириной и уходит от него.