Один против всех

Молодые опера Гаранин и Селезнёв приехали к женщине, которая написала заявление об избиении хулиганами ее дочери. Выяснилось, что девушка работала проституткой. Жжёнов с помощью Карцевой нашел дальнобойщика из мотеля, и тот опознал Арсена, который был вместе с Ферзем. Алдошин из бригады Фадеева познакомился с Олесей в клубе и обманом вызвался отвезти ее домой. Олесю накачали наркотиками до потери сознания... На следующее утро Жжёнов начал разыскивать не пришедшую ночевать дочь, обвиняя во всем Карцеву, ведь когда-то после ночи с ней погибла жена Егора...

Жжёнов разыскивает Алдошина. Карцева рассказывает Ганецкому о похищении дочери Жжёнова, а заодно выдает и то, что Егор в курсе, кто заказал Горлова. Ганецкий объявляет Олесю и ее похитителя в розыск, а сам встречается с Арсеном и просит того на время покинуть город. Олесю находят на окраине города. Жжёнов навещает старика, у которого оставил на хранение свой боевой арсенал, и начинает войну...

Егор устраивает жесткий допрос африканцу, подозреваемому в наркоторговле, и требует устроить ему встречу со всеми известными иностранцу дилерами. Ни один из торговцев не может опознать парня на фото, которое им показывает Жжёнов, и советуют показать снимок Тощему. В это время Ганецкий обсуждает с коллегами ситуацию вокруг подполковника и предлагает провести по Приморску наркорейд. О предстоящем рейде тут же узнает Тощий...

Егору удается выпрыгнуть из авто, в окно которого киллер на мотоцикле кидает гранату.

Угнав машину, Жжёнов догоняет байкера и не оставляет тому ни единого шанса. Затем под покровом ночи подполковник отправляется к коттеджу Арсена, уверенный, что именно он подослал киллера. Хозяин соглашается поговорить с ним и отрицает свою причастность к истории с наркотиками и Олесей. Арсен ясно дает понять, кому было выгодно руками Жжёнова убрать всех дилеров, чтобы сосредоточить весь наркобизнес в своих руках. Он также сообщает Жжёнову о прибытии в Приморск крупной партии синтетических препаратов. Егор просит Арсена дать ему машину и оружие...