"Нинель"

Баршак узнает, что ограбление музея заказал влиятельный человек, который отдыхает в том же санатории, куда Ганин привозил Ирину. Однако директор здравницы Сергей Карагодов отказывается назвать его имя. Нинель с чемоданом денег приезжает в санаторий в образе директрисы рынка. Среди игроков запускается слух, что объявлена денежная реформа, и до полуночи надо разменять крупные купюры. Дельцы обращаются к "директрисе", а уже после ее исчезновения обнаруживают, что вместо денег получили "куклы". Они прижимают к стенке Карагодова, тот просит помощи у Баршака. В обмен на финансы коммерсантов, Баршак требует от Карагодова назвать имя: тот вынужден уступить, однако адвоката это имя не радует.

Выясняется, что ограбление заказал могущественный глава края - Иннокентий Бойко: под невзрачной работой местного художника оказалось замаскировано старинное полотно. Для разоблачения Бойко требуются показания Ганина. Он просит Ирину познакомить его с её родителями. Нинель выдает себя за мать девушки, а друзья - за её шумных кавказских родственников. Подруга девушки, Земфира, снимает застолье на видеокамеру. Как только речь заходит об ограблении, Ганин спешно уходит. Он звонит Бойко и требует денег за молчание. Иннокентий подсылает к нему убийц. Директора музея спасает Гоша.

Баршак разговаривает с Ганиным, и тот признается, что "подставил" Камолова, но боится говорить о заказчике. При первой возможности Ганин сбегает. Его насмерть сбивает машина. Проникнуть к Бойко и найти картину кажется Нинель единственным способом освободить отца. Девушка, перевоплотившись в гастролирующую в крае ясновидящую, едет к Бойко на "частный сеанс". Роль "ассистентки" исполняет Земфира. Пока гостей отвлекает приглашенная Баршаком эстрадная певица Анна Верткова, Нинель находит картину. Однако, вынести ее не получается. Один из гостей активно пристает к Земфире. Поднимается шум. В суматохе подруги сбегают. В тюрьме на Камолова совершается покушение.