Юля пишет новый роман. В её истории мальчик, ставший свидетелем убийства отца, убегает и прячется на стройке. Денис считает сюжет слишком фантастическим. Поссорившись на этой почве с Юлей, он едет домой и по дороге спасает мальчика, прячущегося на строительных лесах. Вскоре выясняется, что отец мальчика погиб при загадочных обстоятельствах... В ходе расследования Юля то и дело путается в переплетении вымысла и реальности: жизнь как будто повторяет сюжет её романа, однако, она ещё не придумала, кто же будет убийцей...
Юлю приглашают на переговоры с издателем, который предлагает сказочные условия публикации. Приехав на встречу, она понимает, что истинная причина, по которой её пригласили, - совсем иная. Между тем, этажом ниже находят труп женщины. Как она связана с необычной интригой, которую затеял издатель?