Алеша Попович и Тугарин Змей

В древнем русском городе Ростове родился в поповской семье сын. Назвали его родители Алешей. А когда он вырос и стал богатырем, то совершил такие подвиги, что стал героем русских былин Алешей Поповичем. Только подвиги его начались с конфуза...

Подступила к Ростову тугарская вражеская орда во главе с Тугарином Змеем и потребовала, чтобы жители города выплатили дань. Поповский сын предложил план действий. Народ этот план одобрил и собрал гору золота. Алеша же умудрился собственный план "благополучно" провалить, да с каким треском! И золото упустил, и полгорода разрушил. После чего поклялся Тугарина Змея изловить и золото вернуть. Отправился Алеша Попович в путь вместе с дедом Тихоном, говорящим конем Юлием, купленным у цыган, красавицей Любавой, ее бабкой и осликом Моисеем...