Ковбои

Пекуш, разыскиваемый полицией, просит помощи у Стеца. Стец обещает помочь, а сам приказывает Юрису устранить Пекуша. Тот собирает своих "пацанов" из Чудова. Стец назначает Пекушу место встречи. Опытный Пекуш убивает "чудовских" Юриса. Ковальский на фотографии в деле об убийстве бывшей жены Стеца узнает человека, который искал компромат в доме Моторина и пытал его жену. Это некто Шершень, который, якобы, утонул. Свидетелями его "смерти" оказались знакомые операм Юрис и Дэн. Оперативники также вычисляют людей, которые страховали Моторина в день покушения на Красавина. Ковальский в одиночку отправляется туда, где у своей любовницы Марты может находиться Юрис. Там Стаса встречают "питерские друзья" Юриса - Воробей и его компания.

Ковальского, пойманного людьми Юриса, удается спасти - Бойцов ликвидирует бандитов. Опера узнают адрес Марты - любовницы Юриса. Там уже засели Шершень и Пекуш. Ковальский арестовывает Юриса и узнает, что семь лет назад Стец сам убил свою жену. Шершень убит при задержании, а Пекушу удается скрыться - он отправляется к отцу Анны и рассказывает, кто виновен в смерти его дочери. Обезумевший Бойцов ждет приезда Кати, все еще надеясь на то, что она к нему вернется. Хитроумно заманив её на квартиру к Рите, Бойцов признается ей, что это он убил Красавина...

Три года прошло с тех пор, как Ковальский оставил службу в полиции после гибели друга и коллеги Игоря Бойцова. Не сумев перенести смерть напарника, он устраивается работать охранником на автостоянку. Оставленный семьей, Ковальский становится раздражительным и закрытым, начинает выпивать. Вспылив от нескончаемого ремонта соседей сверху, Ковальский вступает в конфликт с владельцем квартиры Соловьевым и угрожает ему оружием. Соловьев - бандит, занимающийся захватом чужого бизнеса, грозит некому Брунману. Тот в свою очередь обращается к совладельцу своего бизнеса Карпачо - криминальному авторитету на зоне, чтобы он разобрался с Соловьевым. Карпачо поручает это своему корешу Призраку. Призрак находит исполнителя - отчаянного парня Ваню, оставшегося без работы...

Ковальского подозревают в убийстве Соловьева, который перед смертью успел написать на него заявление о нападении и угрозе жизни. Понимая, что все улики против него, он решает бежать.

Марек - компаньон Соловьева, хочет отомстить за его смерть. По его приказу бойцы устраивают охоту за Ковальским. Находящийся в бегах Ковальский отправляется за город к своей девушке Алене. Люди Марека следуют за ним по пятам. Поняв, что ему нужно спасаться, Ковальский обращается за помощью в другую бандитскую группировку к Финну. Финн и его подельник Скин обсуждают планы устранения авторитета Олега Палыча - Старика, "под которым ходит" Марек.

Ковальский и Финн - главарь бандитской группировки, договариваются о взаимных услугах: Финн узнает, кто подставил Ковальского, а Ковальский убивает Деда - крупного криминального авторитета, отнявшего у Финна часть бизнеса. Люди Марека Тотос и Бамбула по пятам следуют за Ковальским. Они убивают его девушку Алену, а под подозрением оказывается сам Ковальский.

Финн рассказывает Ковальскому, кто заказал Соловьева и из-за чего он теперь под подозрением. Ковальский хочет поговорить с Брунманом, но Финн желает разобраться со своими делами в первую очередь. Они готовят покушение на Деда. Люди Марека отправляются в дом к Финну, Ковальскому удается ликвидировать нескольких из них и спасти сестру Финна. Ваня, в очередной раз пытаясь убить Марека, убивает Деда. Узнав о смерти Деда, Финн понимает, что теперь для него единственная опасность - сам Ковальский. Финн решается убрать Ковальского, но Стас перехватывает инициативу и убивает Финна и его подельника. Он отправляется к Брунману. Туда едет и Марек...

После восстановления в должности, Ковальский получает звание подполковника. Он работает над делом об убийстве заместителя начальника колонии подполковника УФСИН Семенчука и его жены. Оставшаяся в живых маленькая дочка Семенчуков видела на руке убийцы татуировку в виде индейца. Оперативники начинают свое расследование с колонии и узнают, что недавно оттуда вышел заключенный по кличке Чингачгук с такой татуировкой. Полицейские отправляются по адресу Чингачгука и обнаруживают его труп. Из разговора с девушкой погибшего, оперативники выясняют, что в колонии убийца был приближен к криминальному авторитету Греку.

Бекешев скрывается в гостиничном номере со своей девушкой Татьяной. Она слышит, как в номер кто-то вламывается. Она понимает, что Бекешева убили. От страха девушка прячется под кроватью и этим спасается. Но за ней начинается охота. Шурыгин, прежде, чем его запирают в камере, успевает рассказать Стасу о Бекешеве и его просьбе. Но дело осложняется тем, что в гостиничном номере, где убили Бекешева, находят его предсмертное письмо с обвинениями в адрес Шурыгина. Оперативники изучают связи Чии и узнают, что тот общался с Гитлером, который управляет кафе "Магадан", куда приходят вышедшие из тюрьмы уголовники.

Ковальский узнает у официантки кафе, что работающая там администратором Татьяна несколько дней не появлялась на работе. Бойер узнает, что пришедшие в кафе освободившиеся зеки могут получить новую работу от Гитлера. Опера догадываются, что наводку на кафе зекам дает начальник оперчасти колонии Грицман. Татьяна прячется от Гитлера с подельником у сестры Веры. Но бандиты вычисляют адрес Веры. Вера успевает предупредить Таню, но погибает сама. Татьяна обращается за помощью к подруге, бывший муж которой Пузырев служит в полиции. Пузырев решает сдать Таню бандитам, чтобы на этом заработать. Он отправляется на встречу с Гитлером. Тот заставляет мента все рассказать, прострелив ему колени, а потом убивает. Бандитам удается сбежать. Гитлер с подельником Мормоном отправляются в бараки, где скрывается Татьяна. Туда же, узнав о гибели Пузырева, приезжают его коллеги...