Истребители

Бес выговаривает Борису по поводу беспощадного расстрела безоружного немца в воздухе и узнает, что в прошлом вся семья молодого лётчика была поставлена к стенке. На одно из заданий отправляется тройка: Леонид, Борис и Терентьев. Леонид, назначенный ведущим, делает тактическую ошибку, в результате которой Терентьеву пришлось прыгать из горящего самолёта, а Борису - совершить вынужденную посадку между немецкими и советскими окопами. Терентьев понимает, что нельзя бросать самолёт - он достанется врагу.

Стоит нелётная погода. Все вылеты отменены. Связисты аэродрома ловят позывные какого-то самолёта, заблудившегося в тумане. Самолёт оказывается нашим. Лётчик взывает о помощи. Горючее у него на исходе. Пилот - штабной майор Нефёдов. Он везёт пакет - разведданные, собранные по линии фронта. Он рассказывает Евгении о том, что её жених нашел себе ППЖ - походно-полевую жену. Терентьев это узнаёт - и после повторного отказа Евгении стать его любовницей пытается изнасиловать её. Бес в очередной раз заступается за девушку и выходит победителем. Немцы атакуют аэродром. Завязывается бой "на выживание".

Лидия Литовченко, лётчик-ас, во время воздушной атаки теряет своего ведомого. Один из новоприбывших лётчиков, Леонид, пытается произвести на Лидию впечатление своим умением летать. В полк прибывает Илья Бес. Он - единственный из пополнения, кто принимал участие в настоящем воздушном бою ещё во время гражданской войны в Испании. Между ним и вторым молодым лётчиком Борисом завязывается драка из-за разных взглядов на немецкую литературу. Захваченный в плен по наводке Лидии, немецкий лётчик рассказывает, что на участок фронта, который все считали самым ответственным, сгоняют молодых лётчиков-новичков. Это кажется совершенно неправдоподобным, но, тем не менее, информация передана дальше по инстанциям.