Южнее Гранады

В самом начале 20-х годов прошлого столетия молодой англичанин Джеральд Бренан, офицер в отставке, писатель и критик, устав от суеты жизни, в поисках вдохновения решает уединиться в небольшом испанском селе в Андалузии. Через несколько дней Джеральд встречает местную девушку Хулиану, воплощенное очарование и чувственность. Он влюбляется в нее, но Хулиана, будучи девственницей и католичкой, не собирается немедленно ответить на любовь Бренана, хотя он ей и нравится.

Чтобы доказать истинность своего чувства, Джеральд, с помощью своего нового испанского друга Пепе, разрабатывает хитроумный план по завоеванию сердца девушки. Он добивается своего, и Хулиана обрушивает на него всю свою молодую страсть. Он даже и представить себе не мог, насколько темпераментна и чувственна эта 16-летняя девушка...